阿保机凭借着这支精锐亲军，迅速崛起。他率领亲卫队接连战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等小部落，阿保机伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越（相当于宰相）的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落。相继降伏了小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被誉为“阿主沙里”。

天复元年，痕德堇可汗即位，阿保机任本部夷离堇。他专事征伐，先后大破室韦、于厥及奚帅辖剌哥，升任大迭烈府夷离堇。天复二年，耶律阿保机率兵四十万攻打河东、代北。攻下九郡，获得牲口近十万头，驼、马、牛、羊不可胜数。在潢河南岸建龙化州城，将所俘汉人迁居于此。天复三年，他又北攻女真，俘获三百户；南取河东、怀远军，略地蓟北，俘获人口财物而回。接着升任于越，总管军国大事，成为部落联盟的实际控制者。

天复四年，阿保机讨伐黑车子室韦，伏击卢龙节度使刘仁恭数万大军于平原，活捉大将、刘仁恭的养子赵霸，并乘胜大破室韦。天祐二年，阿保机应李克用之邀，率玲七万骑兵到云州相会，结为兄弟，约定共讨梁王朱温和卢龙节度使刘仁恭，临别时李克用赠给极厚。阿保机送了李克用千匹俊马。

不料朱温篡唐之后，阿保机背盟食言，反而派遣部下去拜见朱温，并献上名马貂皮，求给封册。朱温遣使对他说，只要他翦灭了李克用，就给他封册，许为甥舅国。李克用得此消息，引为大恨。所以李克用病终之时，曾付一箭与李存勖，嘱咐他一定要剿灭契丹。

天祐三年，阿保机攻打刘仁恭。回军途中，又成功袭击了山北奚人。朱温派人渡海奉上书币、衣带、珍宝前来交好。十一月，阿保机又派偏师讨伐奚、靅诸部及东北女真中尚未归附的部族，一概攻破降服了他们。十二月，痕德堇可汗卒，遗命推选阿保机为汗，耶律曷鲁等人劝进。耶律阿保机多次辞让，后来接受了请求。

开平元年（907年）正月，阿保机为契丹大首领，即皇帝位，尊母萧氏为皇太后，立皇后萧氏。北宰相萧辖剌、南宰相耶律欧里思率群臣上尊号为天皇帝，皇后为地皇后。阿保机以皇族承遥辇氏九帐为第十帐，以弟耶律迭栗底为迭烈府夷离堇，设官统领部众。二月，征讨黑车子室韦，降服其八部。十月，征讨黑车子室韦，大破之。

开平二年（908年）春正月初一，阿保机御临正殿受百官及各国使节朝贺，初次设置惕隐官，管理宗室事务，以皇弟耶律撒剌任宗正。五月，阿保机令耶律撒剌讨伐乌丸、黑车子室韦。开平三年，命皇弟舍利素、夷离堇萧敌鲁与沧州节度使刘守文一起大破其弟刘守光。开平四年，以皇后兄萧敌鲁为北府宰相，后族为相自此开始。十月，又平定乌马山奚库支及查剌底、锄勃德等的反叛。

开平五年，阿保机亲征西部奚，奚人自恃地险路远，叛服不常，阿保机多次派人对他们加以招抚晓谕而不听。这次战役所向即下，分兵讨伐东部奚，得到平定。于是尽有奚、靅之地。东到大海，南及白檀，西越松漠，北抵潢水，总计五部，均归入版图。

但是阿保机不肯交出大权，引起了本家族其他贵族的不满。因为按照习惯，可汗实行的是家族世选制，即可汗之位转入耶律氏之后，可汗就都要由家族中成年人担任。阿保机不让位，其他人就没有机会当选。为了争取这个权力，阿保机家族的兄弟们首先起来反对他，由此发生了“诸弟之乱”。兄弟们的叛乱一共有三次。

第一次在911年，这年的五月，阿保机的弟弟耶律剌葛、耶律迭剌、耶律寅底石、耶律安端联合策划谋反，安端的妻子粘睦姑得知后，却报告了阿保机。阿保机不忍心杀掉兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们，只是贬耶律剌葛为迭剌部夷离堇，封粘睦姑为晋国夫人。但是兄弟们没有领情，第二年，在于越耶律辖底的带
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